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专题：A股盈利周期曙光初现 四季度有望开启复苏
影响股市利好与利空消息
宏观新闻
1、中国人民银行与欧央行、瑞士央行、匈牙利央行续签双边本币互换协议。中欧双边本币互换规模为3500亿元人民币/450亿欧元，协议有效期三年。中瑞双边本币互换规模为1500亿元人民币/170亿瑞士法郎，协议有效期五年。中匈双边本币互换规模为400亿元人民币/1.9万亿匈牙利福林，协议有效期五年。
2、对外贸易法修订草案8日提请全国人大常委会会议审议。在落实改革举措方面，将跨境服务贸易负面清单管理制度、支持和促进对外贸易新业态新模式发展、支持和鼓励发展数字贸易、加快建立绿色贸易体系等改革举措上升为法律制度。
3、国新办9月8日下午3时举行新闻发布会，商务部副部长鄢东在会上说，中方将与东盟保持沟通，积极推进签署程序，推动年底前正式签署中国—东盟自贸区3.0版议定书。
4、韩国政府将从9月29日起面向中国团体游客（3人及以上）试行免签入境政策，停留期限为15天。
5、海关总署昨日公布，今年前8个月，我国货物贸易延续平稳增长态势，进出口总值29.57万亿元，同比增长3.5%。8月当月，我国进出口3.87万亿元，增长3.5%。其中，出口2.3万亿元，增长4.8%；进口1.57万亿元，增长1.7%。
行业新闻
1、国家卫健委昨日召开新闻发布会，国家卫健委新闻发言人胡强强在会上表示，9月8日起，育儿补贴的申领正式全面开放，可通过支付宝、微信和各省份政务服务平台线上申领，也可到婴幼儿户籍地的乡镇政府、街道办事处现场申领。
2、国家发展改革委、国家能源局发布关于推进“人工智能+”能源高质量发展的实施意见，到2027年，推动五个以上专业大模型在电网、发电、煤炭、油气等行业深度应用；到2030年，能源领域人工智能专用技术与应用总体达到世界领先水平。
3、近日，工业和信息化部向中国联通颁发卫星移动通信业务经营许可。中国联通可依法开展手机直连卫星等业务，深化应急通信、海事通信、偏远地区通信等场景应用，丰富通信服务与产品供给。
4、杭州市经济和信息化局公开征求《关于加快科技创新与产业创新融合 推进杭州制造业高质量发展的若干意见（征求意见稿）》意见。征求意见指出，到2030年，人工智能核心产业营业收入超6000亿元、规上企业超1000家；数字经济核心产业增加值占GDP的31.5%以上。
5、国家药监局公开征求《处方药网络零售合规指南（征求意见稿）》意见，其中提出，企业应当在药品采购、储存、销售、运输等环节采取有效的质量控制措施，确保所售药品来源合法、流通过程可追溯。
6、北京市支持普通小客车指标购置新能源小客车。根据规定，持普通小客车指标购置的新能源小客车在出售、报废后，可以申请普通小客车更新指标。按此规定，普通指标可不限次数切换购置燃油车或新能源车。
7、苹果2025秋季新品发布会召开在即，据报道，业内人士统计显示，苹果今年预计生产1亿台iPhone17系列手机。
8、从中国科学院自动化研究所获悉，近日，我国科研人员成功研发出类脑脉冲大模型“瞬悉1.0”。“瞬悉1.0”借鉴大脑神经元内部工作机制，清晰地展示了一条不断提升模型复杂度和性能的新型可行路径。
9、8月份以来，随着黄羽鸡价格持续回升，下游养殖端亦摆脱亏损，重新开启盈利模式。有上市公司已从亏损到单鸡盈利3-4元。
10、数据显示，特斯拉美国电动车市场份额跌至38%，创近八年新低。
公司新闻
1、中芯国际公告，拟发行股份购买中芯北方49%股权，股票复牌。
2、针对有消息称宇树科技着眼于70亿美元的IPO估值的消息，宇树科技回应称：目前公司内外至今没有讨论过IPO估值的事情，相关估值信息不实。
3、海康威视公告，完成6832.68万股回购股份注销。
4、浙江荣泰公告，股东及董监高减持股份计划实施完毕。
5、多氟多发布投资者关系活动记录表，动力电池已排产至12月。
6、通富微电公告，国家大基金累计减持3188.62万股公司股份，持股比例降至6.67%。
7、江特电机公告，实控人之一王新间接增持公司股份，持股比例升至9.29%。
8、春兴精工公告，控股股东孙洁晓所持1.7亿股将被二次司法拍卖，控股股东及实控人可能发生变更。
9、快克智能在互动平台表示，公司为飞龙股份定制散热水泵生产线涉及英伟达AI服务器液冷产品。
10、华友钴业公告，拟1.21亿美元出售BCM公司25%股权，将产生约4.73亿元投资收益。
11、德龙激光公告，异动期间实控人减持30万股公司股份。
12、欧菲光公告，拟发行股份购买欧菲微电子28.2461%股权，交易价格17.91亿元。
环球市场
1、美股三大指数集体收涨，道琼斯指数涨0.25%，标普500指数涨0.21%，纳斯达克综合指数涨0.45%创收盘新高。热门中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数收涨2.12%。网易涨超7%，百度涨超6%，京东、阿里巴巴涨超4%，小鹏汽车、蔚来涨超3%。
2、OPEC+温和增产释放谨慎信号，国际油价持稳，WTI10月原油期货收于每桶62.26美元，涨幅为0.63%。
3、现货黄金隔夜一度站上3640美元/盎司关口，再创历史新高，年内累计大涨1000美元/盎司。
4、法国总理贝鲁领导的政府在国民议会8日举行的信任投票中未获通过，贝鲁将代表政府向总统马克龙递交辞呈。
5、米兰有望赶上9月议息会议，参议院委员会周三将表决其美联储理事提名。
6、欧洲股市集体收涨，欧洲斯托克50指数涨0.83%，英国富时100指数涨0.12%，法国CAC40指数涨0.78%，德国DAX30指数涨0.90%，富时意大利MIB指数涨0.28%。
投资机会参考
1、首届深空经济与产业发展大会召开，机构称商业航天进程提速
近日，首届深空经济与产业发展大会在安徽合肥召开。大会以“聚焦深空经济，引领产业未来”为主题，在全国首次提出深空经济概念框架，系统梳理深空十大产业方向，即深空资源开发、深空互联网、深空能源、深空生物、深空运输、深空智能、深空建造、深空旅游、深空安全、深空文化十大产业方向，预计2040年全球深空经济规模将达到万亿美元。
民生证券认为，各国在深空探索、商业航天等领域的尝试势必会对全球商业航天事业发展产生积极影响，如火箭运载能力的提高和可回收技术的进步等。随着商业火箭技术不断成熟，商业火箭有望迎来常态化发射，火箭箭体、测运控、燃料供应商将迎来发展机遇；2024年卫星互联网产业测进展确定性强，板块历经深度调整后当前位置布局机会明确。短期来看前端运载火箭技术及其相关产业链有望率先受益，同时航天器领域的卫星生产制造环节将有望依托商业航天进程提速而加速放量，中长期维度随着技术设施建设的逐步完善，下游应用侧相关环节将迎来黄金发展阶段。
2、以PEEK为代表的工程材料正助力机器人的性能提升
机构指出，机器人轻量化具有减重增加续航、性能突破、场景拓展和降本等多重优势，同新能源汽车产业逻辑相通。材料轻量化作为机器人轻量化重要方式，其中以PEEK为代表的工程材料正助力机器人的性能提升。
PEEK材料兼具低密度与高强度特性，使机器人在保障结构强度的前提下实现轻量化设计。除关节、骨架与减速器外，PEEK材料在人形机器人的诸多其他零部件中亦得到应用。譬如，在机器人的齿轮、轴承、密封件等部件中，PEEK材料具备的耐磨损、自润滑及耐化学腐蚀等特性，可显著提升这些零部件的工作性能与使用寿命。长江证券指出，在“以塑代钢”、“轻量化”的大背景下，新型高性能聚合物PEEK凭借优异的性能，在中高端应用领域逐渐取代金属，人形机器人预计将成为增长最快的应用领域之一。
停复牌
【停牌】
002172 澳洋健康
300419 ST浩丰（维权）
【复牌】
688478 晶升股份
688981 中芯国际
605255 天普股份
公告速递
【品大事】
春兴精工：控股股东孙洁晓所持1.7亿股将被二次司法拍卖控股股东及实控人可能发生变更
春兴精工公告，公司控股股东孙洁晓持有的1.697亿股股份将于9月23日至24日在京东网司法拍卖网络平台进行二次拍卖，占其所持股份55.91%，占公司总股本15.05%。若拍卖完成，孙洁晓持股比例将降至11.86%，公司控股股东及实际控制人可能发生变更。目前，孙洁晓及其一致行动人合计持有公司29.66%股份，其中质押、司法冻结和轮候冻结比例分别为95.36%、90.73%和90.59%。司法拍卖结果存在不确定性，公司将持续关注进展并履行信息披露义务。
海康威视：完成6832.68万股股份注销
海康威视称，公司已完成回购股份的注销，注销股份数量为6832.68万股，占注销前公司总股本的0.74%。回购股份用于依法注销减少注册资本。注销完成后，公司总股本由92.33亿股减少至91.65亿股。此次回购股份的资金来源为公司自有资金及股票回购专项贷款，回购价格未超过回购方案中拟定的价格上限。
航材股份：颜悦辞去总经理职务
航材股份公告，董事会于近日收到颜悦辞去总经理的书面报告。因工作调整，颜悦申请辞去公司总经理职务。颜悦辞去公司总经理职务后，将担任公司重大攻关项目总负责人。
东方明珠：拟投资不超5亿元参与设立投资基金受让超聚变公司股权
东方明珠公告，公司拟以自有资金不超过5亿元参与设立投资基金，在基金中的出资比例不超过50%，并担任有限合伙人。若基金管理人设立两期基金，公司对单支专项基金的出资比例均不超过50%，且整体出资总额不超过5亿元。该合伙企业拟通过股权投资方式，受让超聚变数字技术有限公司（简称“超聚变公司”）股权，以超聚变公司的股权增值实现投资收益。
旺能环境：申请控股子公司浙江立鑫破产预重整
旺能环境公告，公司于2025年9月8日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过《关于申请控股子公司浙江立鑫破产预重整的议案》，同意公司作为债权人向法院申请浙江立鑫新材料科技有限公司（简称“浙江立鑫”）破产重整，并申请启动预重整程序。同时授权公司经营管理层在法律法规允许的范围内组织实施浙江立鑫破产预重整相关具体事宜。公司持有浙江立鑫60%股权，浙江立鑫最近一期经审计的净利润为-1.2亿元，占上市公司最近一期经审计净利润5.61亿元的21.39%，属于对公司生产经营具有重要影响的子公司。
【观业绩】
益生股份：8月白羽肉鸡苗销售收入2.14亿元环比增长112.77%
益生股份公告，公司2025年8月白羽肉鸡苗销售数量5791.85万只，销售收入2.14亿元，同比变动分别为12.34%、2.81%，环比变动分别为1.68%、112.77%。益生909小型白羽肉鸡苗销售数量621.69万只，销售收入922.83万元，同比变动分别为0.16%、10.17%，环比变动分别为21.45%、82.45%。公司2025年8月种猪销售数量8592头，销售收入1910.66万元，同比变动分别为197.30%、159.19%，环比变动分别为5.15%、-1.91%。
唐人神：8月生猪销售收入合计6.82亿元环比上升15.72%
唐人神公告，公司2025年8月生猪销量40.61万头（其中商品猪39.36万头，仔猪1.25万头），同比上升33.85%，环比上升15.5%；销售收入合计6.82亿元，同比下降0.92%，环比上升15.72%。2025年1—8月累计生猪销量335.13万头（其中商品猪319.49万头，仔猪15.64万头），同比上升35.61%；销售收入57.56亿元，同比上升35.57%。
新城控股：8月份实现合同销售金额约15.76亿元，销售面积约19.88万平方米
新城控股发布8月份经营简报，8月份实现商业运营总收入约11.94亿元，比上年同期增长8.83%；1—8月累计实现商业运营总收入约93.38亿元，比上年同期增长10.91%。8月份实现合同销售金额约15.76亿元，销售面积约19.88万平方米。1—8月公司累计实现合同销售金额约135.66亿元，累计合同销售面积约174.78万平方米。
大北农：8月生猪销售收入合计为11.21亿元
大北农公告，公司控股及参股公司生猪销售数量8月合计为70.05万头，1—8月累计为512.91万头；销售收入8月合计为11.21亿元，1—8月累计为84.85亿元；公司控股及参股公司商品肥猪当月均价为13.55元/公斤。2025年8月，生猪销售数量同比增长主要是因为产能逐步释放所致。
【增减持】
宏华数科：股东新湖智脑拟减持不超2.5%公司股份
宏华数科公告，持股8.75%的浙江新湖智脑投资管理合伙企业（有限合伙）（简称“新湖智脑”）因自身资金需求，拟以集中竞价交易方式减持本公司股份179.45万股，不超过本公司股份总数的1%；以大宗交易方式减持本公司股份269.17万股，不超过本公司股份总数的1.5%。
【签大单】
成都华微：签订1.05亿元高速高精度A/D转换器等产品采购框架协议
成都华微公告，公司近日与某客户签订采购高速高精度A/D转换器等各型号产品的采购框架协议，合同总金额为1.05亿元（含税）。本合同含税金额占公司2024年度经审计营业收入的比例为17.39%。若未来合同顺利履行，将会对公司未来业绩产生积极影响。
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